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A humanidade viveu em harmonia com as bruxas, mas uma revolução científica avançada tornou os poderes de uma bruxa desnecessários. Sucumbindo ao ressentimento e ao medo, a maior nação do mundo inicia uma brutal caça às bruxas e elimina todas as bruxas da terra. Depois de ser forçado a assistir a morte de seu amado professor, Adonis, um aprendiz de bruxa, jura vingança contra o império que tirou tudo dele.