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Optimus Primal e sua equipe, os Maximals, retornavam da Terra pré-histórica onde haviam enfrentado e capturado Megatron, líder dos Predacons. Mas no caminho de volta a Cybertron (planeta natal dos Maximals), Megatron conseguiu escapar através de um buraco de minhoca, chegando ao seu destino muito antes de seus inimigos. Assim, utilizando seu intelecto e poderes transmetais, ele se tornou um ditador implacável e dominou todo o planeta.