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Paul é um menino cuja amiga Nina é sequestrada por Belt Satan, o governante demoníaco de outro mundo. Ele ousadamente parte em uma missão para resgatar seu amigo. Pakkun, um boneco de pelúcia com poderes mágicos, o ajuda enquanto eles mergulham na dimensão de brinquedos vivos do Belt Satan. A jornada de Paulo é cercada por muitas dificuldades, mas ele também encontra uma variedade de maravilhas encantadoras.