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Toshi-chan e BB vivem em uma cabana com um lençol azul nas margens do rio Tama. Tendo vivido lá por vários anos, eles estão familiarizados com a área. Os dois recolhem latas pela cidade a partir das 4h da manhã e dormem às 19h para economizar energia à noite. Embora eles não tenham renda substancial, eles não estão particularmente preocupados com dinheiro. Eles são despreocupados todos os dias e se orgulham de serem homens sem-teto que podem se sustentar. Nao, uma jovem atriz de uma pequena companhia de teatro, visita Toshi-chan e BB um dia. Ela está interpretando uma heroína que tem um grande romance com o líder dos mendigos em sua próxima apresentação e pede para entrevistá-los. Este é o início de uma longa noite para o trio...