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Segue o jovem José Leôncio, peão da comitiva, que se muda com o pai Joventino para o Pantanal depois de comprar uma fazenda. Os dois decidem criar gado e começam a caçar bois bravos nas redondezas, mas um dia Joventino vai caçar sozinho e não volta mais. Anos depois, José Leôncio torna-se um rico fazendeiro e dono de grandes propriedades. Ele se casa com a bela e mimada Madeleine, mas sendo uma menina da cidade grande, ela não se adapta ao mundo rural e foge para o Rio de Janeiro com o filho pequeno, Joventino Neto.