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Kang Chil Woo é um oficial humilde durante a era Joseon. Chil Woo não é muito inteligente e um dos objetivos de sua vida é se tornar um oficial de nível médio. No entanto, quando a noite cai, ele não é mais aquele oficial de baixo escalão, mas sim o principal assassino de uma organização de assassinos. Ele pune os criminosos e faz justiça quando necessário. Então Yoon e Chil Woo têm uma trágica história de amor. Então Yoon era filha de um nobre e foi enviada para a China. Quando ela retorna, sua família a evita. Ambos ainda desejam um ao outro após o retorno de So Yoon. Yeon Doo é filha de um yangban caído, dono de uma loja de tecidos. Ela ajuda Chil Woo depois que ele a resgata dos bandidos que a estavam assediando.