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Uma jovem serva chamada Liu Ying salva uma cobra em nome de sua jovem senhora em um encontro casual. No entanto, a cobra é um dragão milenar chamado Yuchu Longyan, que agora quer se casar com ela para retribuir sua bondade. As vidas dos dois ficam emaranhadas uma com a outra à medida que seu amor transcende ao longo de três vidas.