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Kagetsu, membro da tribo Kouga, está no período de sua vida em que precisa decidir o sexo que deseja. Seus sentimentos em relação a seu sensei o levam a pensar seriamente sobre isso. Kohryu, outro membro da tribo, quer convencer Kagetsu a voltar a viver com a tribo, deixando seu sensei para trás. Durante esse tempo, espíritos malignos estão começando a ameaçar a vila e Kagetsu e seu sensei.