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Saeba Ryo, o personagem principal de "City Hunter", aparece como um cara facilmente lisonjeado. Sua verdadeira identidade é a de um caçador da cidade, um brilhante varredor. A pedido, ele parte às ruas para "varrer" os bandidos e dar-lhes uma lição. É assim que ele ganha a vida. Seu parceiro Makimura Kaori cuida dele e eles fazem tudo o que podem para estar lá um para o outro. "Angel Heart" começa onde esses dois se encontram em uma situação desesperada - Kaori sofre um acidente bizarro, o que leva à sua morte prematura.r
No meio de tudo isso, uma misteriosa garota bonita chamada Xiang Ying entra na vida de Ryo. Acontece que Xiang Ying é uma receptora de transplante de coração, e o coração que ela recebeu pertencia à morte cerebral Kaori. Xiang Ying teve outra chance na vida, graças ao coração de Kaori! Qual é a verdadeira identidade de Xiang Ying? Enquanto Kaori vive dentro de Xiang Ying, o que será de seu relacionamento com Ryo?