Antiga Pérsia, cerca de 400 anos aC O rei Assuero convoca todas as virgens do reino para escolher a nova rainha. Mordecai tenta esconder sua filha Hadassa, mas os soldados invadem sua casa e a levam. Ela muda seu nome para Ester temendo represálias, já que é judia. Assuero passa as noites com diversas mulheres, mas nenhuma delas o encanta. Porém, o rei fica impressionado com a beleza e sabedoria de Ester, que fica indignada por ter sido obrigada a dormir com ele.

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