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Em meados de 1920, o recém-nomeado detetive Qiao ChuSheng forma parceria com Lu Yao, um brilhante jovem com uma capacidade de dedução além do normal que voltou recentemente de seus estudos no Ocidente. Além deles, a jornalista Bai YouNing também junta esforços com os dois para resolverem os crimes mais intrigantes de Shangai.